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El video presenta una mirada detrás de cámaras en una sesión de casting para una nueva película. La escena tiene lugar en una habitación con poca luz con una mesa y dos sillas. Dos personas están presentes, una de ellas es una joven asiática. La otra es un hombre caucásico de mediana edad. La mujer es presentada como Jelly Qiao, y el hombre es descrito como el productor. Comienzan haciéndole una serie de preguntas sobre su experiencia como mujer transgénero. Luego, el hombre toma el relevo de la entrevista, preguntándole sobre sus preferencias sexuales y qué tipo de escenas le interesan. La mujer toma el relevos de nuevo, haciendo preguntas al hombre sobre sus experiencias sexuales con mujeres. La conversación luego se convierte en temas más íntimos, con el hombre preguntando a la mujer sobre su cuerpo y cómo es ser una mujer transexual. El hombre responde explorando el cuerpo del hombre y pidiéndole que la toque en una variedad de posiciones. La entrevista concluye con los dos compartiendo un apasionado deseo sexual y el hombre expresando su deseo con la mujer.
