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Das Video zeigt einen Blick hinter die Kulissen einer Casting-Session für einen neuen Film. Die Szene findet in einem schwach beleuchteten Raum mit einem Tisch und zwei Stühlen statt. Zwei Personen sind anwesend, von denen eine junge asiatische Frau ist. Die andere ist ein mitteljähriger kaukasischer Mann. Die Frau wird als Jelly Qiao vorgestellt, und der Mann wird als Produzent beschrieben. Sie beginnen damit, ihr eine Reihe von Fragen über ihre Erfahrung als Transgender-Frau zu stellen. Der Mann übernimmt dann das Interview und fragt sie nach ihren sexuellen Vorlieben und welchen Szenen sie interessiert ist. Die Frau übernimmt es dann wieder und fragt den Mann nach seinen sexuellen Erfahrungen mit Frauen. Das Gespräch wandelt sich dann zu intimeren Themen, wobei der Mann die Frau nach ihrem Körper fragt und wie es ist, eine Shemale-Frau sein zu wollen. Der Mann antwortet, indem er den Körper des Mannes erkundet und ihn bittet, sie in verschiedenen Positionen zu berühren. Das Interview endet mit zwei leidenschaftlichen Seiten und dem Mann, der seine Lust auf Sex mit der Frau zum Ausdruck bringt.
