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La vidéo présente un aperçu des coulisses d'une séance de casting pour un nouveau film. La scène se déroule dans une pièce peu éclairée avec une table et deux chaises. Deux personnes sont présentes, dont l'une est une jeune femme asiatique. L'autre est un homme caucasien d'âge moyen. La femme est présentée comme Jelly Qiao, et l'homme est décrit comme le producteur. Ils commencent par lui poser une série de questions sur son expérience en tant que femme transgenre. L'homme prend ensuite en charge l'entretien, lui demandant ses préférences sexuelles et quelles scènes l'intéressent. La femme reprend ensuite la conversation, demandant à l'homme des questions sur ses expériences sexuelles avec les femmes. La conversation passe ensuite à des sujets plus intimes, l'homme demandant à la femme son corps et ce que c'est d'être une femme transgenres. L'interview se termine par l'exploration du corps de l'homme et en lui demandant de la toucher dans diverses positions. Les deux partagent une passion et l'homme exprime son désir sexuel avec la femme.
