Video představuje fanatickou kreslenou postavu, která touží po obličejové úpravě od svého futanari partnera. Jak se animace vyvíjí, fanatik se stává stále více vzrušeným a sténá z potěšení, když ho prosí, aby se vyvrcholil na obličej. On souhlasí, střílí jeho náklad po celém břiše a na hruď. Fanatik kreslených filmů se zdá být spokojen s jeho nejnovější submisií a brzy se připojí k zábavě. Zapojí se do orálního sexu, přičemž futanari převzal kontrolu a používá svůj jazyk, aby přivedl svého partnera na pokraj orgasmu. Nakonec, po dlouhém sezení intenzivního potěšení, se fanatický kantán zdrží déle a vybuchne do masivního orgasmu, zakrývajíc si obličej svým vlastním horkým nepořádkem. Futanari se nadále hladí, dokud nakonec tvrdě vyvrcholí, takže fanatik je zcela pokrytý svým vlastním horkým vý.