Nezbedná a nenasytná žena na veřejnosti hledá velkého černého kohouta, aby uspokojila své touhy. Když bloudí městem, narazí na skupinu mužů v uniformě, včetně některých členů armády. Děvka k nim přistoupí a začne flirtovat, ptá se, zda mají nějaké velké černé kohouty, které může použít. Muži jsou zaskočeni její smělostí, ale nemohou odolat pokušení horké a nadržené ženy, jako je ona. Začne jim dělat honění přímo tam na veřejnosti, vezme jejich kohouty hluboko do úst a tvrdě je saje. Jak se stále více vzrušuje, začíná se proměňovat na futanari, napůl lidské, napůl zvířecí stvoření, které je známé svým neukojitelným sexuálním apetitem. Děravá futanari pokračuje v potěšení mužů, bere jejich výstřiky po celém těle a užívá si každý okamžik.