Film przedstawia fanatyczną postać z kreskówek, która chętnie otrzymuje wytrysk na twarz od swojego partnera futanari. W miarę postępu animacji fanatyczka staje się coraz bardziej podniecona, jęcząc z przyjemności, gdy błaga go o wytrysk na twarz. On zobowiązuje się, strzelając swoim ładunkiem na cały brzuch i na klatkę piersiową. Fanatyczka z kreskówek wydaje się zadowolona ze swojego ostatniego poddania i wkrótce dołącza do zabawy. Uprawiają seks oralny, a futanari przejmuje kontrolę i używa języka, aby doprowadzić swojego partnera do krawędzi orgazmu. Ostatecznie, po długiej sesji intensywnej przyjemności, fanatyczny kantant powstrzymuje się dłużej i wybucha w ogromnym orgazmie, zakrywając swoją twarz swoim gorącym bałaganem. Futanari kontynuuje głaskowanie, aż ostatecznie wytryska, pozostawiając fanatyka całkowicie pokrytą swoim gor.