Videon visar en fanatisk tecknad karaktär som är ivrig att få en ansiktsbehandling från sin futanari-partner. När animationen fortskrider blir fanatikern mer och mer upphetsad och stönar av njutning när hon ber honom att komma på hans ansikte. Han förbinder sig och skjuter sin last över magen och på bröstet. Tecknad fanatikern verkar nöjd med sin senaste underkastelse och går snart med på det roliga. De ägnar sig åt oralsex, med futanari som tar kontrollen och använder sin tunga för att föra sin partner till randen av orgasm. Slutligen, efter en lång session av intensiv njutning, håller den fanatiska kantanten tillbaka längre och exploderar i en massiv orgasm, som täcker hans ansikte i sin egen heta röra. Futanari fortsätter att stryka sig tills han slutligen kommer hårt, vilket lämnar fanatikern helt täckt av sin egen heta sperma. Den här videon är perfekt för de fans av animerad porr som tycker om att se sina favoritkaraktärer och bli smutsiga.