De video toont een fanatieke stripfiguur die verlangt naar een gezichtsbehandeling van haar futanari-partner. Naarmate de animatie vordert, wordt de fanaticus steeds meer opgewonden en kreunt van plezier terwijl ze hem smeekt om op zijn gezicht te komen. Hij doet zijn best, schiet zijn lading over zijn buik en op zijn borst. De stripfiguur lijkt tevreden met zijn laatste onderwerping en voegt zich al snel bij aan het plezier. Ze hebben orale seks, waarbij de futanari de controle overneemt en zijn tong gebruikt om zijn partner tot de rand van het orgasme te brengen. Uiteindelijk, na een lange sessie van intens plezier, houdt de fanatieke cant zich langer terug en explodeert in een enorm orgasme, waarbij hij zijn gezicht bedekt met zijn eigen hete rommel. De futanari blijft zichzelf strelen totdat hij uiteindelijk hard klaarkomt, waardoor de fanaticus volledig bedekt raakt met zijn eigen hete sperma. Deze video is perfect voor fans van geanimeerde porno, die ervan houden hun favoriete personages te zien en vuil te worden.