הסרטון מציג שני סנטה מדהימים, דון ווה ונינה ריברה, ברשימה מטורפת של חג המולד. הסצינה מתחילה עם שני כוכבי הפורנו השחורים היורדים על הברכיים כדי לתת אחד לשני בלואז עמוק. הם מתחילים עם בלואז חושני, מתחלפים בספיגת הזין העצום שלו עד שהוא מלא בזרע. המצלמה מצלמת כל פרט כשהם עובדים יחד כדי להביא אחד לשני לאורגזמה. ככל שהפעולה מתחממת, הזוג מחליף דברים ומחליט להנות אחד עם השני. היופי האפרו נותן את הבלואז הכי טוב שלה, משתמשת בפה ובלשון לזין הקשוח של השותף שלה. לבסוף, היא לוקחת אותו כל הדרך לגרון, בולעת כל טיפת הזרע שלו. זה חובה לכל מי שאוהב זין שחור גדול, גרון עמוק, סצנות חמות של חג המולד.