W filmie pojawiają się dwa oszałamiające Święta Mikołaja, Don Whoe i Nina Rivera, w gorącej świątecznej liście niegrzeczności. Scena zaczyna się od dwóch czarnych gwiazd porno, które klekną na kolana, aby dać sobie nawzajem głębokie gardło. Zaczynają od zmysłowego blowjoba, zastępując się ssaniem jego ogromnego członka, aż zostanie wypełniony spermą. Kamera rejestruje każdy szczegół, gdy pracują razem, aby doprowadzić siebie do orgazmu. W miarę rozgrzewania akcji, para zmienia plany i postanawia się bawić ze sobą. Czarna piękność daje swój najlepszy blowjob, używając ust i języka dla twardego kutasa swojego partnera. W końcu bierze go do gardła, połykając każdą kroplę jego spermy. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha duże, gorące i świąteczne sceny z czarnym kutasem.