Videoen indeholder to fantastiske julemænd, Don Whoe og Nina Rivera, i en dampende jule-naughty liste. Scenen starter med, at de to sorte pornostjerner går ned på knæ for at give hinanden dybe hals blowjobs. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, skiftes til at sutte på hans massive penis, indtil det er fyldt med sperm. Kameraet fanger hver detalje, mens de arbejder sammen for at bringe hinanden til orgasme. Som handlingen opvarmes, skifter parret tingene op og beslutter sig for at have det sjovt med hinanden. Den ebony skønhed giver sin bedste blowjob, ved hjælp af mund og tunge til sin partners hårde pik. Til sidst tager hun ham helt ned i halsen og sluger hver eneste dråbe af hans sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker store sorte pikke, dybe hals og varme julescener.