Video-ul prezintă doi Moș Crăciunori uimitori, Don Whoe și Nina Rivera, într-o listă fierbinte de Crăciun. Scena începe cu cei doi actori porno negri coborând în genunchi pentru a-și face unul altuia muie adâncă. Încep prin a-și face unul altuia o muie senzuală, luându-și rândul să sugă penisul masiv până când este plin de spermă. Camera surprinde fiecare detaliu în timp ce lucrează împreună pentru a-l aduce pe celălalt la orgasm. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, cuplul schimbă lucrurile și decide să se distreze unul cu celălalt. Frumusețea de culoare neagră își oferă cea mai bună muie, folosind gura și limba pentru penisul dur al partenerului ei. În cele din urmă, îl ia tot în gât, înghițind fiecare picătură de spermă. Acesta este un must-have pentru oricine iubește penisul negru mare, scene fierbinți și de Crăciun.