שתי נשים אסייתיות צעירות, נובינה וניקי, מצטלמות עם מפלצת אריה. הנשים היפות להפליא, בעלות גוף חטוב, מענגות זו את זו בתורות לפני שהן עוסקות בפעילויות מיניות עם המפלצת. המצלמה לוכדת כל פרט ופרט במפגש האינטימי שלהן, מהשדיים הקטנים ועד הכוס הצמוד. המפלצת נהנית בבירור, גונחת ומתנשפת כשבן זוגה מקרב אותה לאורגזמה. התינוקות רוכבים בתורות עליו ומציגים את כישורי הפה המרשימים שלהם, תוך שהם גם נותנים לו מבט מקרוב על הפה והלשונות שלהם. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם חוקרים זה את גופו של זה, ומעניקים לצופים מבט מקרוב ואישי על הרגעים האינטימיים ביותר שלהם. זהו תיאור אמיתי, גולמי ולא מסונן של התעלסות נלהבת בין שתי נשים צעירות.