Två unga asiatiska brudar, Novinha och Nikki, tar en fotosession med ett lejontroll. De är båda fantastiskt vackra, med tonade kroppar som kommer att göra dig andfådd. När de turas om att tillfredsställa varandra blir scenen mer intensiv när de ägnar sig åt sexuella aktiviteter med trollet. Kameran fångar varje detalj av deras intima möte, från deras små bröst till deras snäva fittor. Trollet njuter tydligt, stönar och flämtar när hans partner för henne närmare och närmare orgasm. Brudarna turas om att rida honom och visa upp sina imponerande muntliga färdigheter, samtidigt som de ger honom en närbild av sina munnar och tungor. Kameran zoomar in på deras ansikten när de utforskar varandras kroppar, vilket ger tittarna en närbild och personlig titt på deras mest intima ögonblick. Detta är en verklig, rå och ofiltrerad skildring av en passionerad älskog mellan två unga kvinnor.