To unge asiatiske babes, Novinha og Nikki, tager deres fotosession med en fantastisk løveogre. De er begge fantastiske smukke med tonede kroppe, der vil efterlade dig forpustet. Mens de skiftes til at glæde hinanden, bliver scenen mere intens, da de engagerer sig i seksuelle aktiviteter med troldet. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra deres små bryster til deres stramme fisser. Troldet nyder tydeligvis at stønne og gispe, da hans partner bringer hende tættere og tættere på orgasme. Babes skiftes til at ride ham og vise deres imponerende mundtlige færdigheder, mens de også giver ham et nærbillede af deres munde og tunger. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe, hvilket giver seerne et tæt og personligt kig på deres mest intime øjeblikke. Dette er en ægte, rå og ufiltreret skildring af en lidenskabelig elskov mellem to unge kvinder.