To unge asiatiske babes, Novinha og Nikki, tar en fotoseanse med en løveogre. De er begge fantastisk vakre, med tonede kropper som vil gjøre deg andpusten. Mens de bytter på å glede hverandre, blir scenen mer intens når de deltar i seksuelle aktiviteter med trollet. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra de små brystene til de stramme fittene. Trollet koser seg tydeligvis, stønner og gisper mens partneren hans bringer henne nærmere og nærmere orgasme. Babes bytter på å ri ham og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter, samtidig som de gir ham et nærbilde av munnen og tungene. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker hverandres kropper, og gir seerne et nært og personlig blikk på deres mest intime øyeblikk. Dette er en virkelig, rå og ufiltrert skildring av en lidenskapelig elskov mellom to unge kvinner.