אמא חורגת שעירה מכוסה בחלב לאחר סשן קוקהולד לוהט עם המאהב שלה. האישה הבוגרת נראית מהממת כשהיא נרטבת ופרועה בזמן שהיא נהנית מהתחושה של להיות מכוסה בחלב. היא גונחת בקול כשהיא לוקחת כל סנטימטר מהזין הגדול שלו לתוך פיה, נהנית מכל רגע ממנו. בנה החורג מצטרף, מתחלף במוצץ ורוכב עליו עד שהוא מרוצה לחלוטין.