İki Brezilyalı ve Arjantinli amatör, yoğun gay ırklararası eyleme giriyor. Sahne, iki adamın yatakta uzanarak favori iç çamaşırlarından başka bir şey giymemesiyle açılıyor. Tutkulu bir şekilde öpüşerek, ellerini birbirlerinin vücutlarında gezdirerek ve okşayarak başlıyorlar. Birbirlerine yaklaştıkça, birbirlerinin vücutlarını keşfetmeye, dilleri ve parmaklarıyla vücutlarının her santimini keşfetmeye başlıyorlar.