Dwóch brazylijskich i argentyńskich amatorów angażuje się w intensywną gejowską akcję międzyrasową, zaczynając od dwóch mężczyzn leżących na łóżku, noszących tylko swoją ulubioną bieliznę. Zaczynają od namiętnych pocałunków, przesuwania dłoni po swoich ciałach i pieszczenia ich. Kiedy zbliżają się do siebie, zaczynają badać swoje ciała, badając każdy centymetr swoich ciał językami i palcami.