To brasilianske og argentinske amatører engasjerer seg i intens homofil interracial action. Scenen åpner med at de to mennene ligger på en seng ikledd annet enn favorittundertøyet sitt. De starter med å kysse lidenskapelig, stryke hendene over hverandres kropper og kjærtegne dem. Når de nærmer seg hverandre, begynner de å utforske hverandres kropper, utforske hver tomme av kroppen med tungene og fingrene.