Doi amatori brazilieni și argentinieni se angajează într-o acțiune interrasială intensă gay. Scena se deschide cu cei doi bărbați întinși pe un pat, purtând nimic altceva decât lenjeria lor preferată. Încep prin a se săruta pasional, trecându-și mâinile pe trupurile celuilalt și mângâindu-i. Pe măsură ce se apropie unul de celălalt, încep să-și exploreze reciproc trupurile, explorând fiecare centimetru al corpului cu limba și degetele.