Två brasilianska och argentinska amatörer engagerar sig i intensiv gay interracial action. Scenen börjar med att de två männen ligger på en säng, iklädda bara sina favoritunderkläder. De börjar med att kyssas passionerat, stryker sina händer över varandras kroppar och smeker dem. När de kommer närmare varandra börjar de utforska varandras kroppar och utforskar varje tum av deras kroppar med sina tungor och fingrar.