Nikki Brooks in Cory Chase sta dve pohotni MILF, ki želita praznovati božič s svojo mačeho. Njen pastorek Luke Longly preko povabita na tabu zabavo, vključno z vročim trojčkom, ki vključuje veliko cumshotov in obraznih cunj. Velike joške Nikki in Cory vas bodo pustile brez sape, ko se bosta prepustila svojim tabu fantazijam, Luke pa je dolgo na vrhu vseh. Trojček se odvija v razkošni sobi, skupaj z okraski in razsvetljavo, ki dodaja splošno erotiko prizora. Ko se akcija segreje, trojček postane še bolj intenziven, z obilico cumshojev in obrazov, da bodo vsi zadovoljni.