اثنان من الهواة البرازيليين، هيجور مينديز وفيليبي فيلار، يشاركون في مجموعة من الرجال المثليين الهواة، يستكشفون أجساد بعضهم البعض بشغف ويشاركون في بعض النشاط الجنسي المكثف. يبدأون ببعض القبلات العاطفية والتدليك قبل الانتقال إلى بعض العمل العميق والحلق، حيث يتناوبون على مص وركوب قضيبه الكبير. يئن من المتعة بينما يستمر الرجال في إسعاده، ثم يتبادلون المواقف حتى يتمكن من الجماع الشرجي من كلا الرجلين. هذا مشهد ساخن وساخن سيتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.