Video ini menampilkan dua amatur Brazil, Higor Mendes dan Felipe Villar, dalam kumpulan amatur gay. Lelaki-lelaki ini bersemangat untuk meneroka tubuh satu sama lain dan menikmati aktiviti seksual yang intens. Mereka mula dengan ciuman dan belaian yang penuh gairah sebelum beralih kepada aksi deep-throating. Higor Mende membawa pasangannya dalam perjalanan liar ketika mereka bergilir-gilir menghisap dan menunggang zakarnya yang besar. Dia mengerang dengan nikmat ketika lelaki itu terus memuaskannya, dan kemudian mereka menukar posisi supaya dia dapat melepaskan kenikmatan anal dan bernafas lebih banyak.