Бразилски аматери Хигор Мендес и Фелипе Вилар учествују у групи геј аматера, истражујући тела једно другог и препуштајући се интензивним сексуалним активностима. Сцена почиње страственим љубљењем и миловањем пре него што пређе на неку дубоку грлату акцију. Хигоr Мендез води своје партнере у дивљу вожњу док се смењују сисањем и јахањем његовог великог курца. Он стење од задовољства док момци настављају да га уживају, а затим мењају положаје како би се упустио у анални секс са оба мушкарца.