To brasilianske amatører, Higor Mendes og Felipe Villar, engagerer sig i intens seksuel aktivitet og kysser og rider lidenskabeligt på hinandens kroppe. Higor Mendes tager sine partnere med på en vild tur, mens de skiftes til at sutte og ride på hans store pik. Han stønner af fornøjelse, mens fyrene fortsætter med at glæde ham, og de skifter position, så han kan få anal fra begge mænd.