To mormonske menn deltar i tabubelagt rumpespanking. Den eldre mannen er kledd i en tradisjonell uniform, mens den yngre mannen er kledd i et mer moderne antrekk. De starter med å erte hverandres rumper med fingrene og tungene, før de går videre til litt anal fingering. Den unge mannen stønner av glede mens partneren hans bruker hendene for å stimulere rumpa. Kameraet fanger hver detalj av deres intense møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til intensiteten i deres seksuelle møte. Den eldre mannen koser seg tydeligvis, mens den unge kan ses nyte hvert øyeblikk av det. Videoen inkluderer også litt homofil handjob-action, med den eldre mannen som gir den unge en håndjobb. Samlet sett er denne videoen et must-se for alle som liker tabubelagt rumpesmisk og homofil sex.