Δύο Μορμόνοι άντρες επιδίδονται σε ταμπού ξυλοδαρμό κώλου.Ο μεγαλύτερος άνδρας είναι ντυμένος με μια παραδοσιακή στολή, ενώ ο νεότερος άνδρας είναι ντύνεται με ένα πιο μοντέρνο ντύσιμο.Ξεκινούν πειράζοντας ο ένας τα πισινά του άλλου με τα δάχτυλά τους και τη γλώσσα τους, πριν προχωρήσουν σε κάποιο πρωκτικό δάχτυλωμα.Ο νεαρός γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς ο σύντροφός του χρησιμοποιεί τα χέρια του για να τονώσει τον κώλο του.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της έντονης συνάντησής τους, από τον τρόπο που φιλούν και χαϊδεύουν το σώμα του άλλου μέχρι την ένταση της σεξουαλικής τους συνάντησης.Ο μεγαλύτερος άντρας διασκεδάζει σαφώς τον εαυτό του, ενώ ο νεαρός φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της.Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης κάποια γκέι χειραψία, με τον μεγαλύτερο άνδρα.