Petite og sexy brunette Ariel McGwire blir nedstemt og skitten med faren sin. De to er kledd i stramme uniformer som viser frem sine muntre bryster og stramme fitter, mens de utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir Ariel sett gi pappaen en blowjob, mens hans massive lem støter inn i munnen hennes. Hun stønner og vrir seg i nytelse, og nyter tydelig følelsen av hans store kuk inni seg. Kameraet zoomer inn på de små puppene hennes mens hun tar ham dypt inn i munnen, den lille kroppen hennes rister av glede. Når handlingen varmes opp, kan ikke Ariels pappa lenger holde tilbake og begynner å ta kontroll over situasjonen. Han dunker henne nådeløst, får henne til å stønne og skrike av glede når hun kommer nærmere og nærmere orgasme. Denne hardcore jævla økten vil garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer.