To mormonske mænd engagerer sig i tabubelagt røvspanking. Den ældre mand er klædt i en traditionel uniform, mens den yngre mand er klædt i et mere moderne outfit. De starter med at drille hinandens numser med deres fingre og tunger, før de går videre til anal fingersætning. Den unge mand stønner af fornøjelse, da hans partner bruger sine hænder til at stimulere hans røv. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til intensiteten af deres seksuelle møde. Den ældre mand nyder tydeligvis, mens den unge kan ses nyde hvert øjeblik af det. Videoen indeholder også noget homoseksuel handjob-action, med den ældre mand, der giver den unge et håndjob. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder tabubelagt røvspanking og homosex.