Två mormonmän ägnar sig åt tabubelagt rövsmisk. Den äldre mannen är klädd i en traditionell uniform, medan den yngre mannen är klädd i en mer modern outfit. De börjar med att reta varandras rumpor med fingrar och tungor, innan de går vidare till lite anal fingersättning. Den unga mannen stönar av njutning när hans partner använder sina händer för att stimulera sin rumpa. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till intensiteten i deras sexuella möte. Den äldre mannen njuter tydligt, medan den unga kan ses njuta av varje ögonblick av det. Videon innehåller också lite gay handjob-action, med den äldre mannen som ger den unga ett handjobb. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som tycker om tabubelagt rövsmisk och gaysex.