Skupina mladých asijských mužů a transsexuálních žen se zapojuje do různých sexuálních aktivit. Všichni jsou ve věku 18-19 let a touží prozkoumat svou sexualitu mezi sebou. Oba jsou BBW, což znamená, že mají velká prsa, která poskakují nahoru a dolů, jak se navzájem potěší. Samci se střídají v kouření a hlubokém hrdle samic, zatímco dívky se také zapojují do nějakého crossdressingu. Akce je intenzivní a zahrnuje spoustu venkovních a veřejných scén. Dívky jsou všechny neuvěřitelně chlupaté a zjevně si užívají každý okamžik. Tento celý film je ideální pro každého, kdo miluje sledovat mladé, horké transsexuály, jak se sjíždějí a špiní se svými partnery.