En grupp unga asiatiska män och transsexuella kvinnor deltar i olika sexuella aktiviteter. De är alla 18-19 år gamla och är ivriga att utforska sin sexualitet med varandra. Tjejerna är båda BBW, vilket innebär att de har stora bröst som studsar upp och ner när de njuter av varandra. Männen turas om att ge avsugningar och deepthroata honorna, medan tjejerna också ägnar sig åt lite crossdressing. Handlingen är intensiv och innehåller massor av utomhus och offentliga scener. Tjejerna är alla otroligt håriga och njuter tydligt av varje ögonblick av det. Den här hela filmen är perfekt för alla som älskar att se unga, heta transsexuella bli nere och smutsiga med sina partners.