Skupina mladých ázijských mužov a transsexuálnych žien sa zapája do rôznych sexuálnych aktivít. Všetci majú 18 - 19 rokov a túžia preskúmať svoju sexualitu medzi sebou. Dievčatá sú obe BBW, čo znamená, že majú veľké prsia, ktoré poskakujú hore a dole, ako sa navzájom potešia. Samci sa striedajú v fajčení a hlbokom hrdle žien, zatiaľ čo dievčatá sa tiež zapájajú do nejakého crossdressingu. Akcia je intenzívna a zahŕňa veľa vonkajších a verejných scén. Dievčatá sú celé neuveriteľne chlpaté a užívajú si každý moment. Tento celý film je ideálny pre každého, kto miluje sledovanie mladých, horúcich transsexuálov, ako sa dostávajú dole a špinia so svojimi partnermi.