Група млади азиатски мъже и транссексуални жени участват в различни сексуални дейности, изследвайки сексуалността си една с друга на 18-19 години. И двете жени са BBW, което означава, че имат големи гърди, които подскачат нагоре-надолу, докато си доставят удоволствие. Мъжките се редуват да правят свирки и дълбоко гърло на женските, докато момичетата също се занимават с кросдресинг. Екшънът е интензивен и включва много сцени на открито и на публично място. Всички момичета са невероятно космати и очевидно се наслаждават на всеки момент от това. Този пълен филм е идеален за всеки, който обича да гледа млади, горещи транссексуалки да се измърсяват с партньорите си.