שני שמלים מדהימים חברים ארבע שנים וחווים את חווית החברה האולטימטיבית, מתנשקים בלהט, מתגרים זה בזה בגופם לפני שהם עוברים למין לסבי אינטנסיבי. גופם מפתה כשהם חוקרים זה את גופו של זה בכל דרך אפשרית. כשהם עוסקים בתנוחות מיניות שונות, העוצמה נבנית עד ששניהם מגיעים לאורגזמה. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש האינטימי שלהם, מגופם הצמוד ועד גניחות ההנאה הנלהבות.