Dve osupljivi transvestiti, ki sta štiri leta prijateljici in živita vrhunsko izkušnjo svojega dekleta, se začneta s strastnim poljubljanjem, draženjem drug drugega s telesom, preden se lotita intenzivnega lezbičnega seksa. Njihova telesa so vabljiva, ko raziskujejo druga drugo telesa na vse možne načine. Ko se ukvarjajo v različnih spolnih položajih, intenzivnost narašča, dokler obe ne dosežeta orgazma. Kamera ujame vse podrobnosti njunega intimnega srečanja, od njunih napetih teles do njunega željnega stokanja užitka.