اثنان من الشيميل الرائعات يخوضان تجربة عاطفية مع صديقتهما، يغازلان بعضهما البعض بأجسادهما قبل الانتقال إلى الجنس السحاقي الشديد في مواقف جنسية مختلفة. الكثافة تزداد حتى يصلوا إلى النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقاءهما الحميم، من أجسادهما الضيقة إلى آهات المتعة الشهوانية.