Două transexuale uimitoare, prietene de patru ani, trăiesc experiența supremă a iubitei lor. Ei încep prin a se săruta pasional, a se tachina reciproc cu corpul lor înainte de a trece la niște sex lesbian intens. Corpurile lor sunt ademenitoare în timp ce își explorează reciproc trupurile în toate modurile posibile. Pe măsură ce se angajează în diferite poziții sexuale, intensitatea se construiește până când amândoi ajung la orgasm. Camera surprinde fiecare detaliu al întâlnirii lor intime, de la corpurile lor strâmte până la gemetele dornice de plăcere.