Två fantastiska brunetter, Bruna Black och Richards Oliver, slår sig ihop för en het brasiliansk casting. Scenen börjar med den underbara blonda bomben som sitter på sängen, hennes hår tillbakadraget i avslöjande strumpor och höga klackar. Hon bär inget annat än ett par tighta svarta strumpor som kramar hennes kurvor perfekt. Hennes brasilianska älskare är redan imponerad av hennes utseende och börjar flirta med henne, visar upp hennes perfekta rumpa och förföriska rörelser. När castingen fortskrider blir det tydligt att Bruna har en seriös talang för att utföra oralsex på sin partner. Det är tydligt att hon inte är rädd för att visa upp sina färdigheter och få honom att känna sig som en sann porrstjärna.