To fantastiske brunetter, Bruna Black og Richards Oliver, slår seg sammen for å gi en het brasiliansk casting. Scenen åpner med en nydelig blond bombe sittende på sengen, håret trukket tilbake i avslørende strømper og høye hæler. Hun har ikke annet enn et par stramme svarte strømper som klemmer kurvene hennes perfekt. Hennes brasilianske elsker er allerede imponert over utseendet hennes og begynner å flørte med henne, og viser frem hennes perfekte rumpe og forførende bevegelser. Etter hvert som castingen utvikler seg, blir det klart at Bruna har et seriøst talent for å utføre oralsex på partneren sin. Det er tydelig at hun ikke er redd for å vise frem ferdighetene sine og få ham til å føle seg som en ekte pornostjerne.