Две задивљујуће бринете, Бруна Блек и Ричардс Оливер, удружују се како би пружиле врући бразилски кастинг. Сцена почиње тако што прелепа плавуша бомба седи на кревету, са повученом косом у откривајућим чарапама и високим потпетицама. Она не носи ништа осим пар уских црних чарапа које савршено грле њене облине. Њен бразилски љубавник је већ импресиониран њеним погледом и почиње да флертује са њом, показујући њену савршену гузу и заводљиве покрете. Како кастинг напредује, постаје јасно да Бруна има озбиљан таленат за орални секс на свом партнеру. Јасно је да се не плаши да покаже своје вештине и учини да се осећа као права порно звезда.