Twee beeldschone brunettes, Bruna Black en Richards Oliver, werken samen voor een hete Braziliaanse casting. De scène begint met de prachtige blonde bom die op het bed zit, haar haren in onthullende kousen en hoge hakken. Ze draagt niets anders dan een paar strakke zwarte kousen die haar rondingen perfect omhelzen. Haar Braziliaanse minnaar is al onder de indruk van haar uiterlijk en begint met haar te flirten, haar perfecte kont te laten zien en verleidelijke bewegingen. Naarmate de casting vordert, wordt het duidelijk dat Bruna een serieus talent heeft voor het uitvoeren van orale seks op haar partners. Het is duidelijk dat ze niet bang is om haar vaardigheden te laten zien om hem als een ster te laten voelen.