To fantastiske brunetter, Bruna Black og Richards Oliver, slår sig sammen for at give en varm brasiliansk casting. Scenen starter med en smuk blond bombe siddende på sengen, hendes hår trukket tilbage i afslørende strømper og høje hæle. Hun har ikke andet end et par stramme sorte strømper på, der krammer hendes kurver perfekt. Hendes brasilianske elsker er allerede imponeret over hendes udseende og begynder at flirte med hende, og viser hendes perfekte røv og forførende bevægelser. Som castingen skrider frem, bliver det klart, at Bruna har et seriøst talent for at udføre oralsex på sin partner. Det er tydeligt, at hun ikke er bange for at vise sine evner frem og få ham til at føle sig som en sand pornostjerne.