Ohromující Arabka a Asiatka se učí umění erotické masáže pro svého mladého milence smyslným kouřením, pomalým pohybem rukou po těle, když ho tře a hladí prsty a jazykem. Jakmile se zpohodlní, začne mu dávat smyslné kouření a používat své zručné ruce, aby ho znovu a znovu přivedla na pokraj orgasmu. Její partner nemůže odolat jejím kouzlům a začne ji učit některé nové techniky, které jí pomohou dosáhnout maximálního potěšení.