En fantastisk arabisk och asiatisk kvinna lär sig konsten att erotisk massage för sin unga älskare. Hon börjar med att ge honom en sensuell avsugning och rör sakta hans händer över sin kropp medan hon gnuggar och smeker honom med sina fingrar och tunga. När han blir mer bekväm börjar hon ge honom en sensuell avsugning, med hjälp av sina skickliga händer för att få honom till orgasmens rand igen och igen. Hennes partner kan inte motstå hennes charm och börjar lära henne några nya tekniker som hjälper henne att uppnå maximal njutning.