Ohromujúca Arabka a Ázijčanka sa učí umeniu erotickej masáže pre svojho mladého milenca zmyselným fajčením, pomaly mu posúva ruky po tele, keď ho šúcha a hladí prstami a jazykom. Keď sa cíti pohodlnejšie, začne mu dávať zmyselné fajčenie a šikovnými rukami ho znova a znova privádza na pokraj orgazmu. Jej partner neodolá jej šarmu a začne ju učiť nejaké nové techniky, ktoré jej pomôžu dosiahnuť maximálnu rozkoš.