En fantastisk arabisk og asiatisk kvinde lærer sin unge elsker kunsten at erotisk massage. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og bevæger langsomt hans hænder over hendes krop, mens hun gnider og kærtegner ham med sine fingre og tunge. Efterhånden som han bliver mere komfortabel, begynder hun at give ham et sensuelt blowjob ved at bruge sine dygtige hænder til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og begynder at lære hende nogle nye teknikker, der vil hjælpe hende med at opnå maksimal nydelse.