שתי נשים יפניות צעירות מופיעות בשגרת ריקוד מפתה. הם מתחילים במגע חושני זה בגופו של זה לפני שהם עוברים למין אוראלי אינטנסיבי. לאחר מכן הם יורדים למיטה ומתחילים לענג את עצמם באצבעותיהם ולשונם, גונחים חרישית כשהם מגיעים לאורגזמה. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם ממשיכים לגרות ולגרות אחד את השני, מצטברים לשיא נפיץ.